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湘财证券给予必赢娱乐“增持”评级

来源:中国证券报      发布日期:2011-10-13    浏览量:12134
 
日前,湘财证券发布研究报告,报告给与必赢娱乐“增持”评级,以下内容摘自该研究报告。
 
投资要点:
 
1、必赢娱乐是国内重要的生长激素生产企业。
 
必赢娱乐的生长激素销售在儿童矮小领域排第二,仅次于金赛药业,在烧伤领域排第一,是国内重要的生长激素生产企业之一。目前企业基本上覆盖了国内的所有三甲医院,在全国已经建立了完善的销售体系。
 
2、长效生长激素注射周期长,可提高患者依从度。
 
PEG化重组人生长激素注射液通过PEG修饰技术对重组人生长激素的修饰,延长了其在人体血液中的半衰期,一般7天内均可检测到效应因子,一周注射一次即可,减少了注射频率,提高患者的依从性。企业在研的PEG长效生长激素,PEG分子量相对较小,具有利用率更高的优点,目前研发进展顺利,研发成功后将进一步巩固企业在生长激素领域的地位。
 
3、企业长效生长激素临床获批具有积极意义。
 
生长激素在人体内为脉冲式分泌,不同时点人体内生长激素的浓度并不相同,如果人体生长激素一直维持在较高水平,则对身体有害,这也是长效生长激素研发的主要难点。由于长效生长激素的使用可能影响身体,所以在学术上对长效生长激素具有一定的争议,国家药监局对此也持有谨慎的态度。此前金赛药业的PEG化长效生长激素虽然完成临床,但没有获得生产批件,部分也是基于该方面的考虑。此次必赢娱乐的长效生长激素获得临床批件,说明药监局对长效生长激素表示认可,对金赛药业获得长效生长激素生产批件是一个积极信号。
 
4、估值和投资建议。
 
企业虽然获得长效生长激素的临床批件,但离产品投产上市还有较长时间,短期内无法贡献业绩。故大家维持之前的盈利预测,预计企业2011-2013EPS分别为0.340.350.47元,对应1010日收盘价PE分别为333324倍,给予企业“增持”的投资评级。(湘财证券)必赢娱乐(300009):长效生长激素获临床批件给予增持。
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